Guide complet · PDF

Devenir courtier : le métier + la formation en 15 jours.

Tout ce qu'on transmet à nos courtiers, réuni dans un seul PDF : comprendre le métier d'assurance et de gestion de patrimoine, puis vous former jour par jour, avec exercices, scripts et check-lists.

Partie 1 — Comprendre le métier

Le métier de courtier en assurance et gestion de patrimoine, sans filtre
Capacité professionnelle, ORIAS, associations agréées, RC Pro : le cadre légal
Mandataire ou courtier en propre : comparatif complet
Les produits : prévoyance, santé, emprunteur, IARD, épargne, retraite, patrimoine
Comment un courtier gagne sa vie : commissions, récurrent, portefeuille
Les qualités qui font réussir (et les erreurs qui font abandonner)

Partie 2 — La formation en 15 jours

Jours 1–3 : les fondamentaux, la réglementation, les produits de protection
Jours 4–6 : épargne, retraite, bilan patrimonial
Jours 7–9 : prospection, scripts d'appel, prise de rendez-vous
Jours 10–12 : le rendez-vous client, objections, closing, conformité
Jours 13–15 : outils, organisation, plan de lancement à 90 jours

Les bonus

Scripts d'appel prêts à l'emploi
Trame de découverte client
Check-list ORIAS & conformité
Glossaire de 60 termes
Plan d'action 90 jours à imprimer